A Weedmaps anunciou a sua entrada na NASDAQ, através de um acordo de fusão com a Silver Spike. O negócio avalia a empresa resultante da operação no valor colossal de 1,5 mil milhões de dólares.
A WM Holding Company, LLC (“Weedmaps”) e Silver Spike Acquisition Corp. (Nasdaq: SSPK) (“Silver Spike”), uma empresa de aquisição de propósitos especiais de capital aberto, anunciaram um acordo definitivo para um negócio de fusão, que resultará na listagem na praça pública de negociação da Nasdaq Stock Market. A empresa combinada continuará a ser liderada por Chris Beals, CEO da Weedmaps.
O comunicado descreve os termos do acordo entre as duas empresas, que resultará numa companhia com um valor de mercado de 1,5 mil milhões de dólares. Esta transacção irá originar uma receita bruta de até 575 milhões de dólares, incluindo 325 milhões por meio de investimento privado nas participações privadas de acções ordinárias, ou investimento privado em transações de capital público.
A Weedmaps é uma empresa norte-americana conhecida por ser uma plataforma que reúne os vários pontos de venda de canábis em solo americano. A empresa com sede em Orange County, Califórnia, possui actualmente 18.000 listagens de empresas nos EUA e em Porto Rico e possui outras listagens de empresas em nove países, incluindo o Canadá, contando conta com cerca de 10 milhões de utilizadores mensais.
“Com esta fusão, seremos capazes de continuar a expandir o serviço da Weedmaps nos EUA e noutros mercados internacionais onde temos os nossos utilizadores, enquanto expandimos as funcionalidades das nossas ofertas do WM Business SaaS aos nossos clientes”, disse Beals em comunicado.
Oferta Pública Inicial (OPI) VS Empresas de Aquisição de Propósitos Especiais (SPAC’s)
Uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) é uma empresa projectada para facilitar o acesso ao capital por parte das empresas, sem passar pelo processo tradicional de Oferta Pública Inicial (OPI). De acordo com a US Securities and Exchange Commission (SEC), reguladora dos mercados, “um SPAC é criado especificamente para reunir fundos a fim de financiar uma fusão ou oportunidade de aquisição dentro de um prazo definido. A oportunidade geralmente ainda não foi identificada.”
Os fundos arrecadados através da OPI de um SPAC são colocados noutro fundo, onde são mantidos até que o SPAC identifique uma oportunidade de fusão ou aquisição, de modo a prosseguir com os fundos investidos. As acções de um SPAC normalmente são vendidas em unidades relativamente baratas, que incluem uma acção de acções ordinárias e uma garantia que transmite o direito de comprar acções adicionais.
Este aumento meteórico nas empresas de aquisição para propósitos especiais está a dar às empresas privadas de canábis e cânhamo uma oportunidade sem precedentes de levantar dinheiro e aumentar a sua capitalização.
